Молодая американская балерина Сьюзи Бэннион приезжает в Берлин в разгар немецкой осени, чтобы учиться танцам в знаменитой балетной школе Tanz. Ее прибытие совпадает с внезапным исчезновением другой студентки, Патрисии Хингл, и последним, кто ее видел, был психиатр Джозеф Клемперер.
