Действие происходит в мире, населённом магами. Маги объединяются в гильдии, где совершенствуют свои колдовские способности и зарабатывают выполнением разнообразных заказов. 17-летняя заклинательница духов Люси Хартфилия сбегает из дома и вступает в гильдию «Хвост Феи», члены которой известны своими разрушительными выходками. В гильдию её приглашает убийца драконов Нацу Драгнил, который путешествует по королевству Фиор в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила.
