Действие происходит в мире, населенном магами. Маги объединяются в гильдии, где совершенствуют свои колдовские способности и зарабатывают деньги, выполняя различные заказы. 17-летняя заклинательница духов Люси Хартфилия убегает из дома и присоединяется к гильдии Хвост Феи, члены которой известны своими разрушительными выходками. В гильдию ее приглашает убийца драконов Нацу Драгнил, который путешествует по королевству Фиор в поисках своего приемного отца, дракона Игнила.
