Пейтон Уэстлейк — учёный, работающий над созданием искусственной человеческой кожи. Но он не успевает завершить работу над своим изобретением, так как его девушка «мешает» финансовому воротиле, и Пейтону приходится отвечать за это. Его лабораторию взорвали, напарника убили, а сам он тоже считается погибшим.
Сильно обожжённый и обезображенный Пейтон попадает в больницу, где ему перерезают таламический путь, после чего он перестает чувствовать боль. После он сбегает, восстанавливает свою лабораторию и вновь принимается за свои опыты, чтобы заменить сожжённую кожу искусственной, вернуть свою любовь и отомстить.
